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3億美元聯手“理想”造車,王興在下什么大棋?

尹舉新27942006/18 14:50

現年40歲的王興,似乎有意開啟另一個神話。而這次指揮官王興的大刀,意外指向新能源汽車制造。這也使得,即將在美團點評擔任重要角色的產業投資基金,龍珠資本浮出水面。從2C到2B,從服務到生產,素有小巨頭TMD之一的美團點評,究竟想下一盤怎樣的大棋?

標簽: 美團 王興 資本運作

大佬造車的新聞,最近連連霸屏。而晉升“TMD”之一的美團,今日也放出了大新聞。


據鈦媒體消息,美團創始人王興有意向中國新能源汽車生產商理想汽車投資3億美元,其中美團點評旗下龍珠資本出資1500萬美元,王興個人出資2.85億美元,2.85億美元中有3500萬美元將用于購買老股。


據接近王興的人士爆料,王興在接受其采訪時表示投資理想汽車僅是合作意向,目前還沒有簽任何TS。對于這則消息,美團點評表示不予置評。


這意味著,對于美團是否造車,王興暫時還未按下確定鍵。但是,這卻使其旗下的私募基金龍珠資本,再次露出水面。


事實上,龍珠資本自2017年成立以來,已經連續在投資界刷屏。在其知名的投資案例中,4億元投資喜茶的消息,故事仍在延續。


作為戰略調整的產物,實際上,龍珠資本在美團點評未來的發展中,或將充當重要的角色。而其在資本市場上的動向,亦為市場所關注。


在2017年,美團點評內部架構出現一次大的調整,龍珠資本的戰略作用,也被首次定位。在2017年12月1日發給全體員工的內部信中,王興表示,“成立戰略與投資平臺,統籌公司戰略規劃與管理、戰略投資、產業基金及資本運作等工作,戰略與投資平臺仍由陳少暉負責。成立業務管理委員會,我擔任主任,陳少暉擔任常務副主任。”


在2018財年,沉寂中的龍珠資本,便有了一系列的驚人之作。先是投資水果連鎖品牌康品匯,緊接著是4億元投資網紅喜茶,以及4億元參與食品烘焙企業幸福西餅投資等案例,均吸足了眼球。


不過,從案例來看,彼時美團點評的進攻方向,重點在新餐飲、新零售和本地生活服務三個重點方向,本質上屬于TO C業務。而本次傳出的美團欲向理想汽車進行投資,則意味著其正準備向TO B業務發起進攻。


龍珠資本,“快刀”斬亂麻?


一個企業大到一定的程度,資本運作將成為提升業績的重要推手,例如阿里旗下的阿里資本、云鋒基金,騰訊旗下的產業共贏基金等。通過內生式投資和外延式并購,企業的規模往往在短期內迅速做大。對于美團點評旗下的龍珠資本,或亦將扮演類似的角色。


公開信息顯示,龍珠資本成立于2017年2月,是美團點評旗下的產業投資基金。該基金目標30億元人民幣,首期規模20億元人民幣,單個項目投資金額在3000萬元到1億元,由美團點評作為基石投資人首次發起設立,資金來自美團點評、騰訊、新希望等。基金專注于大消費領域C輪以前的項目投資,投資方向為To B及To C的雙向投資,具體包括餐飲、零售、及酒店旅游、休閑娛樂等本地生活服務領域。該產業基金將獨立市場化運作,由美團點評高級副總裁陳少暉擔任產業基金管理公司CEO,前天圖資本合伙人朱擁華擔任創始合伙人。


老虎財經查詢公開案例發現,除王興外,陳少暉和朱擁華或是龍珠資本的關鍵人物。


陳少暉投行出身,具備頂級國際投行工作經驗和并購操作經驗。據公開信息,其本科畢業于北京大學、后來攻讀哈佛商學院并取得MBA,曾就職于高盛投資銀行部、摩根斯丹利直接投資部和經緯創投中國,屬于標準的投行出身。在加入美團之前,陳少暉曾任騰訊產業共贏基金執行董事、騰訊投資并購部助理總經理。而其在騰訊工作的四年,正是騰訊并購業務快速發展的時期。而在美團和大眾點評合并中,其又作為騰訊、美團、大眾點評的三方關聯者,發揮了重要作用。


2014年11月,陳少暉加入王興的三塊科技公司,任戰略投資副總裁。在美團上市前,陳少暉又擔任美團點評的首席財務官。目前,主要負責美團的財務、戰略規劃、投資及資本市場活動。


有著“快刀手”之稱的朱擁華經歷也同樣引人注目。據公開介紹,朱擁華項目經驗最早來自天圖投資。


天圖投資有著五道口PE之稱,由國內投行資深人物、原南方證券投行部總經理王永華所創建,而南方證券曾一度為國內最大的證券。據天圖投資官網信息,其投資的知名典型案例,包括蘑菇街、小紅書、周黑鴨等。


2007年以實習生的身份加入天圖投資后,歷經四年磨煉,2011年朱擁華正式與王岑搭檔,獨立做投資項目。2011年,朱擁華晉升副總經理,負責投資湯城小廚、貝樂學科英語,并任董事;2014年2月,由于業績出眾,提拔為天圖資本合伙人。2014年11月開始,在聯想控股現代農業與食品部任責任董事一職,專注消費服務領域投資。


2017年,朱擁華正式加入龍珠資本,擔任合伙人職位。加入龍珠資本后,其再次展示了80后投資經理兇猛的一面,一口氣投資了喜茶、康品匯、幸福西餅等項目。


王興的產業布局


在2017年的戰略大調整中,王興將美團點評的業務再一次進行組織升級。此次升級中,美團點評重點聚焦到店、到家、旅行和出行四大LBS場景。圍繞四大出行場景,美團點評的兩大投資工具——美團點評和龍珠資本,進行了大量的布局。


據投資界統計,截至2018年底,美團最近四年已經公開投資53筆,2018年投出14家共16筆。而從投資階段來看,主要分布在天使輪至F輪以及戰略投資各個階段,95%以上項目是領投或獨投。


從具體投資案例來看,2017年美團投資主要集中在餐飲、企業服務、金融、電子商務、本地生活、文旅等領域;2018年近一半投在企業服務,另外還有餐飲、電子商務、汽車交通和文娛傳媒。


值得留意的是,自2017年11月完成首次募集交割后,龍珠資本在產業并購中的重要作用愈加明顯。


老虎財經查詢金斧子發現,自2018年2月至今,龍珠資本公開大手筆投資事件多達5次,單個項目投資金額從2.05億元到10億美元不等。具體案例來看,包括2.05億元投資企業服務平臺掌上快銷,4億元投資本地生活平臺喜茶HEYTEA,4億元投資電子商務幸福西餅,10億美元領投印度本地生活平臺Swiggy,20億元投資本地生活平臺誼品生鮮。



來源:金斧子


對于為何大手筆投資,或許很大程度上歸結于王興的野心。早在2018年美團點評港股上市前夕,王興就表示,要將美團培養成一個600億美元至800億美元的巨無霸。不過,截至6月17日收盤,美團點評(02690.HK)的市值,為3512億元港幣(約3106億人民幣),僅為其最低目標(600億美元,約合4155億元人民幣)的四分之三。


由此來看,并不難理解為何美團點評在堅守自己固有陣地的時候進行外延式擴張,包括2018年3月開始“侵”入好友程維的滴滴地盤——互聯網約車業務,以及與攜程進行酒店、機票預訂方面的競爭。


而如今,美團點評似乎有意再往產業鏈的深處拓展——試水新能源汽車造車業務。而從服務做到生產,常被視為一個公司實力獲得躍遷的標志。


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